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            變局之年2022,該悲觀還是該樂觀?

            時間:2021-12-01

            變局之年2022,該悲觀還是該樂觀?


            導讀

            在后疫情時代的背景之下,社會經濟與供應鏈物流行業,正在同步迎來命運的轉折點。

            近期四起的疫情又為明年全球經濟及行業發展狀況添了一層迷霧。

            去年年末,有博主在社交媒體上分享提問:為什么當代年輕人,對國家前途感到樂觀,卻對個人前途感到悲觀?這個疑惑的相關討論幾乎延續了一整年。

            轉眼又是歲末將至,回望過去,展望未來,站在這個時間節點,相信不少供應鏈物流從業人員的感受也是近似的: 對行業的前途看好,卻對個人的發展迷茫。但這個問題并不好回答,因為人類的悲歡并不相通,落到個體身上,具體的影響因素千差萬別。

            而對于2022年的業界狀況,華創交運分析師則下了變局之年的注腳,近期也在圈內引起了一些傳播。

            分析報告中的進一步解釋是:從快遞到航空出行到 ToB 供應鏈服務市場, 或行業競爭出現外部與內部共振的變化,或疫情壓制了兩年行業開始顯現一定曙光,或產業發展階段提出了新的組織需求。

            但我們都逐漸意識到, 在后疫情時代的背景之下,社會經濟與供應鏈物流行業,正在同步迎來命運的轉折點。

            01 “不適的經濟預期

            本月初開始,各大機構針對2022年的經濟和股市展望已經相繼出爐。

            從國內的權威機構來看,或許結果出乎一些人的預料,對于中國明年的GDP增速,中金預計5.3%,中信預計5.4%。 如果從疫情后這兩年的狀況來看,與2020-20215.1%的復合增長率相比,可以稱得上相當樂觀。

            對于全球的經濟狀況,中金形容為一個低效時代在終結,而對于中國的宏觀經濟,則表示關注點將從供給端向需求端側重。


            這也是基于中美兩國生產與生活資料漲幅做出的判斷。此外還值得一提的是,除了疫情導致跨境航運阻塞,全球制造中心高度依賴中國,在美聯儲持續加息的背景之下,歐美等發達國家低收入群體的薪資正在迎來大幅度上漲,這也是引起中美兩國生產生活資料不同頻的因素之一。

            對此,中金公司首席經濟學家彭文生表示:展望2022年經濟形勢,在供給約束之外,中國市場還應關注房地產和相關債務風險問題。這兩個問題相互聯系,不僅影響明年的消費和投資需求,也是我們看經濟中長期供需平衡問題的重要視角。

            除此之外,他也補充,需要市場關注更多的問題,還包括能源和大宗商品價格、全球產業鏈瓶頸、發達國家勞動力供需錯配,以及中國需求下行壓力、房地產和相關債務風險等。

            中信證券首席經濟學家諸建芳則直接撰文表示,2022年經濟表現實際上將好于今年:今年中國經濟短期出現了一定的下行壓力,總體表現為疫情尾部綜合征。2022年中國經濟運行將真正邁入后疫情時代。

            二者的預測也與世界銀行近似。

            今年中旬,世界銀行發布最新《中國經濟簡報》表示,隨著經濟活動繼續正?;?,中國的復蘇范圍擴大。預計2021年中國經濟增長將達到8.5%。隨著低基數效應逐漸消減,經濟回歸趨勢增速,預計2022年增速將放慢至5.4%。


            但值得注意的是,對于全球市場,世界銀行已經多次進行了警告。在其發布《全球經濟展望》報告中,就預計在2022年之前全球產出將徘徊在低于疫情前預測2%左右的水平。 復蘇勢頭不均衡,很多新興市場和發展中經濟體面臨新冠肺炎病例上升,在疫苗接種方面也受到制約。

            這并不是危言聳聽,歐美國家的經濟復蘇速度已在不知不覺中加快,在全球通脹壓力的加持下,后續將有機會與包含中國在內的全球市場都將拉開距離。

            因此,高盛在市場展望報告中的措辭,也許更值得我們玩味: 不適的上行空間,離岸市場重回超配。

             



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